国融资管中国银行协助国家电网发行149亿元离岸人民币债券创央企单笔发行规模新高

近日，中国银行作为联席全球协调人协助国家电网有限公司（简称“国家电网”）成功发行149亿元离岸人民币债券。发行品种包括5年期39亿元、10年期70亿元和20年期40亿元，发行利率分别为1.86%、2.18%、2.46%。本次发行创下中资央企单笔最大发行规模新高，并受到全球投资者踊跃认购，债券订单簿峰值达1938亿元，认购倍数超13倍，刷新离岸人民币债券市场历史最高纪录。

中国银行依托全球化优势与专业的离岸人民币债券承销经验，集团内多机构协同联动，由中银国际开展香港路演工作，中银香港担任募集资金收款行，并进行新加坡路演安排和结算交割工作，共同协助国家电网精准把握市场窗口，为发行人提供涵盖路演推介、簿记定价、全球配售和清算交割等在内的一站式、全链条金融服务。

离岸人民币债券，又称“点心债”，是指在中国境外发行的以人民币计价的债券。截至目前，中国银行已连续三年蝉联离岸人民币债券市场承销商榜首，成为境内外机构发行点心债的首选伙伴。

今年以来，“点心债”市场持续升温，截至7月末，市场累计发行金额近5000亿元，中国银行承销金额超1000亿元，份额位列市场第一；牵头协助京东、腾讯首次发行超百亿离岸人民币债券，先后协助印度尼西亚政府、安达保险、新加坡航空等境外主权和机构主体亮相点心债市场，以高质量金融服务助力离岸人民币债券市场扩容提质，持续助推人民币国际使用和金融高水平开放。